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公募基金半年考榜单出炉总规模13.32万亿,半年增逾3100亿

2019-08-28 01:08:45 金融理财 2019年8期

吴金炀

从各类型基金上半年规模变化看,股票型基金总规模一举突破万亿大关,截至6月底,开放式股票型基金规模合计达到1.05万亿,创出历史新高。

上半年公募基金业绩揭晓。据统计,上半年公募基金表现抢眼,各类基金平均收益率悉数收红。中国基金指数总涨幅是11.62%;股票型基金收益率是24.21%,混合型基金收益率是16.32%,债券型收益率是2.70%,QDII收益率是11.66%,货币型收益率是1.29%。共有134家公募基金管理人旗下5653只公募基金,合计规模约为13.32万亿元,?#28909;?#24180;底的13.005万亿元增加了3124.05亿元。

从各类型基金上半年规模变化看,股票型基金总规模一举突破万亿大关,截至6月底,开放式股票型基金规模合计达到1.05万亿,创出历史新高。主动股票型基金中,易方达消费行业以56.33%的收益?#35834;?#19968;、银华农业产业、鹏华养老产业以55.47%、54.70%?#35834;?#20108;和第三。值得一提的是,今年上半年主动股票型基金以25.08%的平均收益率跑赢了大盘。

不仅股票型基金规模增长较多总规模达到1.05万亿,混合型基金上半年也较年初增幅达到18%。混合型基金方面,易方瑞达的收益率最高,高达55.66%,富国消费主题和前海开源中国稀缺资产以58.10%、57.91的收益率位居其后。混合型基金中银华消费主题分级、景得长城内需增长贰号、汇安丰泽等收益率排名前20的产品,收益率都超过50%

此外,债券型基金表现也相当出色,上半年规模增大到2.78万亿,增幅14.88%。

货币市场基金上半年规模缩水?#29616;兀?个月时间减少4284.58亿元,缩水比例达到5.65%,6月底货币基金总规模为7.7万亿。

非货币规模排名,易方达、华夏、博时排前三

据统计,从管理规模来看,在134家公募基金中,易方达基金以3187.57亿元的管理规模排名第一,也是唯一管理规模超过3000亿元的公司。华夏基金和博时基金紧随其后,管理规模分别为2762.03亿元和2692.69亿元,差距不大。规模在2000亿元以上的还有南方基金、嘉实基金、汇添富基金和中银基金。整体来看,排名前十的基金公司的资产净值规模合计占基金行?#24213;?#20135;规模的41.18%,平均规模为2307.78亿元。

19家基金公司缩水

几?#19968;断布?#23478;愁,总体看来,135家基金公司中有49家基金公司规模排名较年初出现上升,另有16家持平,70家下降。下降名次较多的是嘉合,较年初缩水7个亿,下降14名。此外,中金、北信瑞丰、江信和国都证券均分别下降了11名。

尽管有70家基金公司规模排名位次下滑,但在规模(剔除货币和理财基金)变化幅度上来看,只有少数基金公司出现缩水。其中缩水幅度较大的有,金鹰基金较年初缩水35亿,广发基金缩水30亿,中金缩水22亿、海富通缩水19亿。

值得注意的是,缩水?#29616;?#30340;基金公司同时伴随的是基金经理的“出走”。据统计,年初至今公募基金已有129位基金经理,涉及70家基金公司。其中广发基金年初至今已有7位基金经理离职,离职人数最多,汇添富基金、東方基金旗下均有5位基金经理离职。

消费主题基金领跑

今年上半年,市场对股?#23567;?#20538;市的预期有如坐过山车。第一季度相对乐观,第二季度转为相对保守。在主要指数中,上半年表现最好的是上证50,涨幅达27.80%,沪深300指数涨幅达27.07%,上证综指涨幅为19.45%,深证成指、创业板指的涨幅分别为26.78%、20.87%。在这样的市场环境下,权益类基金普遍取得较好成绩。

在行业板块方面,截至6月30日,在约30个中信一级行业中,农林牧渔和?#31216;?#39278;料分别以40.29%和38.98%的涨幅位?#24433;?#22359;涨幅前2位。受此影响,配置以上板块的基金今年上半年表现整体突出,主投消费、农业、?#31216;?#31561;领域的基金业绩表现不俗。上半年表现最好的行业指数分别是白酒行业指数。招商中证白酒指数分级B与鹏华酒分级B的涨幅均超过140%。此外,表现较好的消费主题基金还有银华消费分级混合、易方达消费行业股票?#31361;?#28155;富中证主要消费ETF联接。

消费是一个永恒的投资主题,?#29575;?#20303;行是人类社会最基本的需求,具有很长的生命周期,加上消费升级的总体趋势,未来行?#21040;?#20250;不断涌现出好的投资机会。汇添富中证主要消费ETF以58.11%的收益率领跑其他基金。

2019年7月1日起《上海市生活垃圾管理条例》正式生效,标志我国绿色发展、可?#20013;?#21457;展开始深入广大群众。随着启动城市的增加,将极大促进环保产业发展。

在万得医疗主题基金分类全部75只基金中,表现较好的分别是博时医?#31080;?#20581;行业A、融通健康产业和广发医?#31080;?#20581;,收益分别是51.90%、49.94%和45.53%。

未来可期,下半年以权益性投资为主

融通中国风1号基金经理彭炜认为我们所处经济周期与投资时钟的关系,他认为目前我们正处于宏观经济从衰退期象限逐步过渡到?#27492;?#26399;象限的过程中,所体现出来的特点是:逆周期政策加码叠加流动性维持宽松,有利于大类资产向权益型配置倾斜。

汇丰晋信基金宏观?#23433;?#30053;分析师闵良超认为,从?#20048;到?#24230;看,经过5、6月的调整之后,当前位置的权益资产重新变得很有吸引力。“我们的整体思路是提高权益的仓位,同时运用PB-ROE策略更多地通过自下而上的研究来获得超额收益。”

上投摩根基金认为,自2017年底的中央经济工作会议以来,淡化GDP增长目标,重视GDP增长质量?#32479;?#20026;决策层对经济增长的核心要求。从上半年经济增长数据看,整体经济结构调整趋势十分确定,新兴经济增长动能突出。数据显示,上半年工业战略性新兴产业、高技术制造业等行业增加值均大幅好于规模以上工业平均。政策工具箱丰富,下行风险可控。

国海富兰克林基金表示,综合考虑外围不确定风险、流动性、公?#23621;?#21033;趋势三个因素,对未来3-6个月股票市场保持适度谨慎,在此市场背景下,配置策?#26434;?#20197;防御为主,提高深度价值类和稳定成长类比例,降低高成长类比例,重点关注权益性资产一些?#23454;?#20248;良的行业龙头公司未?#20174;型?#32487;续创下新高。点关注权益性资产一些?#23454;?#20248;良的行业龙头公司未?#20174;型?#32487;续创下新高。

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